【八六证券】 欢聚集团估值有60%的上涨空间 给予“买入”评级

八六证券分析师Wenni Ruan认为：欢聚集团是一家全球性的娱乐平台，过往表现良好，获利潜力大。BIGO有很大的增长潜力，估值上有60%的上涨空间，对欢聚集团的最新评级为“买入”，估值为每股153美元。

欢聚集团2020年四季度财报表现稳健，数据显示，2020年四季度，Bigo Live超过43%的收入来自发达国家市场，公司在发达国家市场中用户获取方面的投资回报率更高，用户的支付和社交意愿也更强，由此预计在接下来的几个季度可能会取得比预期更好的财务表现。

根据八六证券分析，欢聚集团目前持有48亿美元现金（扣除YY直播交易费用及按20%折现后），7亿美元的HUYA股份（按20%折现），这意味着当前市场仅给予BIGO25亿美元的估值。我们认为，基于BIGO自成立以来在运营和本地化方面的投入和积累，未来将有更高的成长空间。欢聚集团的股票严重被低估，建议投资者在当前的回调中购入股票。

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