大和认为,欢聚集团发布的2020年四季度财报,表现符合预期。在欢聚集团核心应用产品均出现快速增长,而账上净现金已占市值70%的情况,公司可能考虑新的投资或者回馈股东资本的机会。欢聚集团仍是大和的首选股票,并重申买入评级。
BIGO的商业化变现正当时:恰逢国内YY直播业务出售给百度之时,BIGO连续两个季度(2020年三季度和四季度)实现非美国通用会计准则下的营业利润,证明其拥有自我造血能力。大和认为,接下来随着运营效率的提升,BIGO的盈利能力将实现持续增长,尤其在Bigo Live和Likee的收入本季度分别实现近100%和408%的强劲增长的前提下。大和认为,至少在未来3年内,单独Bigo Live本身即足以推动欢聚集团实现持续稳定的收入增长。
大和将欢聚集团12个月目标价从118美元上调至140美元,重申买入评级。
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